El control de los Hicsos sobre el norte de Egipto se desarrolló en varias etapas. A partir de Avaris poco a poco se dirigieron hacia Menfis, siguiendo el borde oriental del delta. Se establecieron centros en Farasha, Tell el-Sahaba, Bubastis, Inshas y Tell el-Yahudiya (unos 20 km al norte de Heliópolis). Esta evolución tuvo lugar durante un período de casi medio siglo hasta alrededor de 1675 antes de Cristo.  Para entonces, el rey 33 o 34 de la dinastía XIII, Dedumesiu I, ascendió al trono. Si este rey es el de Manetón Tutimaius, entonces habría sido durante su reinado que los Hicsos se convirtieron en gobernantes de Egipto. Después de 1633 AC, la Dinastía XIII desapareció por completo de los registros escritos.

El fundador de la primera dinastía Hicsos, la Decimoquinta dinastía de Manetón, fue un hombre llamado Salitis. Probablemente, Salitis también fue identificado como un gobernante llamado Sharek cuyo nombre aparece en los monumentos datan de esa época en Menfis.  Hicsos es la forma griega de su antiguo nombre HK3-h3swt (que significa que los gobernantes de los países extranjeros). Este nombre no da ninguna indicación de cualquier raza o país de origen claramente definida: es un término aplicado a todos los extranjeros en Nubia y Siria-Palestina durante los Reinos Antiguo y Medio. La etapa final de la subida de los Hicsos al poder podría haber sido violenta, pero su infiltración gradual parece haber sido mucho más ampliamente aceptado por la población egipcia. Los reyes Hicsos mismos eran grandes constructores y artesanos, dejando detrás de ellos templos, estatuas, relieves, y escarabajos, así como fomentaron la difusión continua de la literatura egipcia.
Los Hicsos introdujeron un método de gobierno que iba a ser igualmente exitos con todos los invasores posteriores: en lugar de tratar de imponer sus propias estructuras gubernamentales en el país, asimilaron el sistema actual de política egipcia. Esto no les impidió expresar su propia identidad cultural, sino que transcribieron sus nombres en el sistema de escritura jeroglífica.

En la esfera de la religión, se instituyó un culto oficial basada en el dios egipcio Set de Avaris, con la introducción de características más semita en su iconografía. Fue en este tiempo que Set fue asimilado con Baal-Reshef y con el dios hitita, Teshub. Los Hicsos también adoraron de la diosa sirio-palestina, Anta-Astarte , Pero no mostraban signos de descuidar los dioses tradicionales de Egipto, y los reyes siguieron celebrando el título de Hijo de Ra.
Las innovaciones del Periodo de los Hicsos eran innumerables, especialmente en el campo de la guerra, que fue revolucionado por la introducción de los carros. Los egipcios conocieron los nuevos elementos de la armadura creada con nuevas técnicas de bronce que más tarde utilizarían los faraones del Imperio Nuevo en su expansión hacia el Este. Durante 20 años, Salitis, probablemente basado en Menfis, gobernaba un reino que incluía tanto el Delta y el Valle del Nilo hasta Gebelein, así como las rutas del desierto del comercio que permitió que los Hicsos pudiesen ponerse en contacto con los nubios. Esta situación duró hasta el reinado de Apofis I